5.20 使用自定列个性化您的审核

请注意,目前只有日期和文本类型的自定义列可用于审核。 未来将添加用户和风险类型自定义列。

自定义列允许您向帐户的各种元素添加额外的上下文和信息。

选择公司模板自定义列

与审核模板关联的自定义列可以填充到从该模板创建的审核和内部行动中。 要选择应与公司模板关联的自定义列,请按照以下步骤操作。

转到公司模板的编辑页面。在自定义列部分,您将看到列出的目录中的所有自定义列。

使用复选框来确定哪些自定义列将出现在从模板创建的审核和内部行动中。选中的框会出现,未选中的框不会出现。

审核模板内部行动中的自定义列

当您从具有自定义列的审核模板创建内部行动时,您将能够在行动创建页面上填充每个行动。

您输入的自定义列和数据将显示在内部行动页面上。

审核中的自定义列

当您从公司模板或具有自定义列的内部行动开始审核时,您将能够在创建页面上填充每个模板。对于从内部行动开始的审核,将自动填充内部行动值。

 单击保存后,将创建您的审核,并且自定义列将显示在页面顶部。

您可以随时在编辑页面上编辑自定义列值。

完成审核后,所有自定义列都将包含在报告的封面上。